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沙特阿美爲基準美元債券銷售設定指示性定價

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阿拉伯新聞5月27日援引固定收益新聞服務機構IFR當日報道,沙特阿美已啓動三期美元計價債券的發售,期限分別爲5年期、10年期和30年期。據IFR報道,沙特阿美將5年期債券的指導價格設定爲比美國國債高115個基點,而10年期和30年期債券的初始指導價格分別比美國國債高130個基點和185個基點。該交易預計將於當日晚些時候定價,規模將達到基準水平,通常至少爲5億美元。花旗、高盛國際、匯豐和摩根大通將主導此次交易,阿布扎比商業銀行、中國銀行、美國銀行證券、阿聯酋國民銀行資本、第一阿布扎比銀行、瑞穗、三菱日聯金融集團、法國外貿銀行、利雅得資本、三井住友銀行、瑞士國民銀行資本和渣打銀行則擔任被動賬簿管理人。


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